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【基础化工】DSM22年Q1或将减产30%VE景气周期已然来临——维生素行业动

作者:ford2020 | 点击: | 来源:ford2020
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原标题:【基础化工】DSM22年Q1或将减产30%,VE景气周期已然来临维生素行业动态跟踪报告(赵乃迪) 【基础化工】DSM22年Q1或将减产30%,VE景气周期已然来临维生素行业动态跟踪报告 2...

  原标题:【基础化工】DSM22年Q1或将减产30%,VE景气周期已然来临——维生素行业动态跟踪报告(赵乃迪)

  【基础化工】DSM22年Q1或将减产30%,VE景气周期已然来临——维生素行业动态跟踪报告‍

  21年我们曾发布多篇报告强调,展望未来2-3年,帝斯曼与能特科技的合并将使得行业竞争格局显著改善,VE有望再次迎来超级景气周期,在目前的价格水平上仍存在较大上涨空间。近期俄乌冲突愈演愈烈,欧美也陆续公布对俄罗斯的制裁计划,进一步加剧了欧洲天然气供给紧张局面。天然气是合成乙炔(VE上游原料)的关键原材料,欧洲天然气短缺进一步加剧了欧洲维生素供应紧张。据彭博新闻社报道,受关键中间体断供影响,帝斯曼22年Q1VE产量预计下降30%以上,并且将影响Q2VE产量。受帝斯曼VE产量下降影响,VE市场供应紧张,叠加下游企业低库存影响,近期VE厂商纷纷提升报价,VE景气周期已然来临。

  截至2021年底,全球VE(油)总产能约14万吨/年。2019年8月,能特科技向帝斯曼出售75%股权,就维生素E及其中间体业务组建了合资公司益曼特,VE行业集中度进一步提升,有利于全球VE行业竞争格局改善。同时,收购完成后能特科技将进入停产改造阶段,以达到帝斯曼生产的标准水平,但能特科技VE生产线复产进度始终低于预期。成本端,间甲酚作为VE生产环节重要的中间体,近年来其价格的一路走高,为VE带来了涨价空间。目前我国间甲酚依旧依赖进口,2019年,德国朗盛的部分间甲酚生产线转产薄荷醇,海外供给收紧。2021年1月,我国商务部最终认定,原产于美国、欧盟及英国、日本的进口间甲酚存在倾销,5年内对原产于上述国家的进口间甲酚征收反倾销税。间甲酚价格的走高为VE价格上行提供了成本支撑,VE市场前景向好。

  VE的下游需求主要来自于饲料、医药及化学品和食品饮料,其中饲料为维生素E最主要的下游需求。2021年以来,新冠肺炎疫情得到缓解,广大生猪养殖群体积极补栏,为全国生猪产能恢复奠定了基础,生猪及母猪存栏量持续走高。因此,在需求端,随着国民经济的回暖与餐饮业猪肉消费的恢复,猪行业对上游维生素的需求有望稳步增长。

  风险分析:行业周期性风险;新冠疫情持续带来需求不及预期风险;安全环保风险;汇率波动风险。

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